Filmen åpner med teksten "Behold!" og neste tekst er "The portals of darkness are open and the shadows of the dead hunt over the earth..." før vi får se apokalypsens tre riddere rir over himmelen. Så ser vi den store, mørke skikkelsen til "Mephisto" før vi får se den hvite skikkelsen til "Erzengel Gabriel". Han sier "Back! Hold! Why doest thou scourge mankind with war,plague, famine!". Neste scene ser vi "Mephisto", denne gangen i negativ bildeutgave, som svarer "The earth is mine!". Vi ser så "Mephisto" i forgrunnen som en mørk skygge og foran ham står "Erzengel Gabriel" som sier "Never will the earth be thine: Man belongs to God!" og fortsetter "Look below!". Neste scene ser vi "Faust" underviser for studenter og sier
  
 

Filmklipp:  http://www.dhm.de/lemo/objekte/video/fausta/index.ram